1. ひな形になる請求書を一枚作る
品目・単価・支払条件を確定させた請求書を一枚作る。これが以後の定期請求のもとになるので、宛名や振込先の誤りをここで潰す。
2. 定期請求の設定を開く
board では案件の請求設定から、マネーフォワード クラウド請求書では定期請求の機能から、繰り返しの間隔（毎月・隔月など）と、作成日・請求日を指定する。
3. 自動送付にするか、確認してから送るか
作成と同時にメール送付まで自動にするか、下書きとして作成して自分が確認してから送るかを選ぶ。金額が毎月変わる相手は、確認してから送る設定にしておく。
4. 終了条件を決める
契約期間が決まっているなら終了月を入れる。決まっていないなら、解約時に止め忘れないよう、契約書と一緒にメモしておく。
5. 入金の消込を合わせる
定期請求は未入金が埋もれやすい。銀行連携か入金一覧で、毎月の入金と請求を突き合わせる。会計ソフトと連携していれば、仕訳も一緒に入る。
注意
- 金額の改定があった月は、定期請求のひな形を先に直してから作成日を迎える
- 自動送付にした場合も、送付済み一覧を月に一度は見る