1. 同じ会社で揃えるか、別会社を繋ぐかを決める
freee請求書と freee会計、マネーフォワード クラウド請求書とクラウド会計は同じアカウントで仕訳が入る。Misoca は弥生会計に取り込める。別会社を繋ぐ場合は、連携の有無を各社のページで先に確認する。
2. 会計側で連携を有効にする
会計ソフトの設定から、請求書サービスとの連携を開く。同じ会社なら初期設定で繋がっていることが多く、別会社なら認証画面で請求書サービスのアカウントを許可する。
3. 売上の科目と入金口座を決める
請求書から作られる仕訳の勘定科目（売上高など）と、入金予定の口座を決めておく。ここを決めないと、仕訳が毎回「未確定」で止まる。
4. 請求書を一枚出して仕訳を確認する
連携後に請求書を一枚発行し、会計側に売上の仕訳が入ったかを確認する。金額・日付・取引先が請求書と一致していれば設定は済み。
5. 入金があったら消込する
銀行連携で入金が取り込まれたら、対応する請求書と突き合わせる。同じ会社の組み合わせなら候補が自動で出るので、確認して確定するだけになる。
6. 確定申告・決算の前に見直す
年末か決算前に、請求書の一覧と会計の売上一覧が一致しているかを見る。ずれがあれば、連携が止まった月か、手で入れた仕訳が重なっていることが多い。
注意
- 別会社を繋ぐ場合、連携が片方向（請求書→会計）だけのこともある。入金の消込がどちら側で行われるかを確認する
- 会計は確定申告の前に決めればよい。請求書を先に始めて、後から繋いでも間に合う